עסוקים אך אחראים

הזוג שעסוק בקריירה מרתקת ומעוניין בניהול אחראי של הכסף המינימום מעורבות. "פוקוס הוא המפתח להצלחה בחיים וזו בדיוק הסיבה שהגענו אליכם, אנחנו מחפשים אנשי אמון מעולים ואחראיים שידאגו לכסף שלנו, ויתנו לנו את השקט הנפשי להצטיין בעיסוק שלנו" אפרת ועומר הגיעו אלינו דרך המלצה וכך גם מרבית הלקוחות שלנו בשנים האחרונות. מבחינתנו מדובר בדרך הגיוס […]

  • 15 במאי 2022
  • 0 תגובות

על רופא אחד בכיר, משקיע כשיר, שכלל לא ידע שהוא כזה

את ש׳, רופא בכיר בבית חולים במרכז הארץ, נשוי ואב לשניים הכרנו לפני כשנה וחצי. הוא נכנס אלינו למשרד לאחר שצבר ב – 35 שנות קריירה כ – 10 מיליון שקלים נזילים. ש' הגיע אלינו לאחר ששנים הרגיש שניהול הכסף שלו מוזנח בשל חוסר זמן וידע בתחום. הוא סיפר שהכסף שלו מושקע בבנק, בקופות גמל […]

  • 15 במאי 2022
  • 0 תגובות

מַרְבֶּה נְכָסִים – מַרְבֶּה דְאָגָה

את המשפט הזה הכיר בצורה טובה מידי אחד מלקוחותינו הגדולים. בשל הרצון לשמור על פרטיותו נכנה אותו ג'. ג, בן 60, ירש לפני מספר שנים סכום של כ-50 מיליון שקלים ממפעל משפחתי ותיק שנמכר. ההיכרות איתו התחילה בשנת 2018. נפגשנו באחד מכנסי ההשקעות שעשינו בעבר בבית ציוני אמריקה. ג' רצה להתחיל בקטן מבלי לחשוף את […]

  • 15 במאי 2022
  • 0 תגובות

המשקיעים הכשירים שלא ידעו שהם כאלו

הלקוחה הכשירה שוויתרה על הקפה המשובח בבנקאות הפרטית, בתמורה לתיק השקעות איכותי יותר, ודאגה לדור ההמשך. מאד נוח להיות בבנקאות הפרטית בבנקים. אך אמנם מרגישים חשובים ונהנים מקפה משובח וכיסאות מפנקים, אולם בחיים מי שעושה רק מה שנוח מקבל תוצאות לא נוחות, וכך גם בהשקעות. לא בכל יום מתברר לאישה שבעלה שנפטר לפני מספר שנים […]

  • 15 במאי 2022
  • 0 תגובות

מה קורה כאשר ראש משפחה דומיננטי בניהול הכסף הולך לעולמו?

בהרבה משפחות אמידות ישנו ראש משפחה שדומיננטי בניהול ההשקעות. הוא מתעניין, מבין, יודע בדיוק היכן מנוהלת כל תוכנית, מהי החשיפה לסיכון ומהו פוטנציאל הרווח. העניין הוא שבהרבה מאד מקרים, אין לאף אחד אחר במשפחה את היכולת להיכנס לנעליו בעת הצורך וכאן עלולה לצוץ צרה אמיתית. לפני שלוש שנים נפגשנו עם אדם מקסים, רופא פנסיונר, ששלט […]

  • 15 במאי 2022
  • 0 תגובות