בואו נתחיל בכמה שאלות פשוטות שאם תענו עליהם

תגיעו ללא ממעט תובנות חשובות:
מוכנים ? קדימה…
האם אתם יודעים מה תהיה הפנסיה שלכם כשתגיעו לגיל פרישה ?
מה לדעתכם יקרה לרמת ההוצאות שלכם כשתפרשו ,
האם היא תעלה או תרד ביחס לתקופת טרום הפרישה ?
האם חשבתם לעזור לילדים שלכם בעתיד ? בלימודים, בחתונה,

בדירה אולי בדברים אחרים ?
אם כן, בכמה תרצו לעזור? יש לכם כבר תוכנית איך לעשות את זה?

היעדים הפיננסים שלכם

מהם היעדים הפיננסים שלכם? האם יש משהו שתרצו להשיג או לחוות ?
כיצד אתם מנהלים את הכסף שלכם היום?
לבד? אתם עובדים בשוק ההון או שמה מרבית זמנכם מוקדש לתחום

המומחיות שלכם בעסק או בעבודה ?נעזרים ביועץ ההשקעות בבנק ?
האם הוא מכיר את היעדים הכלכליים שלכם?
החלומות שלכם? התוכניות הפנסיוניות שלכם ?
האם הוא דיבר פעם עם היועץ הפנסיוני שלכם ?
האם הוא יכול להשקיע עבורכם בנכסים ומכשירי השקעה שאינם נסחרים

בבורסה ומקטינים את התלות בשוק ההון התנודתי ?

משלמים יותר מידי, מקבלים מעט מידי ?

כמה כסף אתם מבזבזים על תשלומי עמלות קניה, עמלות מכירה,

דמי משמרת, דמי ניהול ושכר נאמן?
האם הכסף נמצא אצל מנהל תיקים שעובד בבית השקעות ספציפי אשר מוגבל
להשקעות בשוק ההון ואינו רואה את התמונה המלאה ?
אולי בכלל קיבלתם “ייעוץ” מסוכן ביטוח שהבטיח לבדוק לכם את כל הנכסים
“בחינם” ואז העביר אתכם למכשירי השקעה המנוהלים בחברות שמשלמות
לו את העמלה הגבוהה ביותר ?
ותגידו, האם אתם משוכנעים שיש לכם את ההגנות הנדרשות ולא דחפו
לכם ביטוחים מיותרים שאינן רלוונטיים ?
טוב די, נראה לי שהנקודה ברורה.

מתכנן פיננסי בצד שלכם

הגיע הזמן לשים לזה סוף, ולקחת מומחה השקעות שיהיה בצד שלכם ויסתכל
על כל הנכסים שלכם, כי בסופו של דבר הנכסים אמורים לשרת אתכם ואת
העתיד של המשפחה שלכם.

התחשבות וניתוח של כלל הנכסים

במסגרת ניהול העושר שאנו מספקים ללקוחות שלנו, אנחנו מנתחים את כל הנכסים
באופן הוליסטי – תיקי ההשקעות, הפנסיות, ביטוחי המנהלים, קרנות ההשתלמות,
הנדל”ן, ההלוואות והפיקדונות.

הגדרת יעדים פיננסים למשפחה

בנוסף אנחנו מקיים ראיון מקיף שבמהלכו אנו מגדירים יעדים כמותיים שחשוב
להם להשיג, ממש כמו בכל עסק מצליח.
לאחר מכן, בונים ביחד את המקורות הכספיים שיאפשרו להם להגשים
את הרצונות.

אופטימיזציה פיננסית

השלב השלישי הוא ביצוע אופטימיזציה פיננסית שבה אנחנו דואגים שההשקעות
הפיננסיות והפנסיוניות ינוהלו במכשירים הטובים ביותר ובבתי ההשקעות
האיכותיים ביותר. אין לכם מושג כמה כסף ניתן להוסיף לכם בשלב הזה.
הגנות למשפחה

בשלב האחרון אנו דואגים לטיפול בהגנות למשפחה.
הרעיון הוא לוודא שאין ביטוחים מיותרים שעליהם משלמים סתם, אבל מהצד השני שלא יהיה מצב שאחרי כל התכנון וההתנהלות הפיננסית החכמה, יגיע מקרה שישבש הכל.
חשוב ליצור הגנות מידתיות שיזרימו כסף בעת אירועים בריאותיים עם השלכות פיננסיות כבדות שלקופת החולים ו/או המדינה אין מענה מספק.

המלצות אובייקטיביות לפעולה

בסוף התהליך תקבלו חוברת מפורטת הכוללת המלצות לפעולה שאותן תוכלו
ליישם בעצמכם, או בעזרתנו ואז אנו גם מלווים את המשפחה באופן שוטף.

אחד הדברים שאנו אוהבים במערכות היחסים עם הלקוחות שלנו הוא את האפשרות לראות את התכנון שלנו הופך למציאות בפעול.

אז איך מתקדמים וכמה זה עולה?

ראשית נציין שמדובר בשירות שלא מתאים לכולם אלא לאנשים איכותיים
שמבינים שכפי שהם מומחים בתחום שלהם, כדאי להם להיעזר במומחים
בתחום הפיננסי.
משרדנו מספק שירותי ניהול עושר ללקוחות אמידים.
כך אנחנו יכולים לשמור על רמת שירות גבוהה ולספק הרבה מאוד ערך למשפחה.
מי שחושב שהוא מתאים לשירות, מוזמן
להשאיר את הפרטים בקישור המופיע מתחת לסרטון ונחזור אליו לשיחת התאמה.