הרווח שלך ההצלחה שלנו

הקבוצה מנוהלת על ידי דרור גילאון, לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים, ונדב גורדון, מומחה בניהול עושר משפחתי אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות שונים בארץ ובעולם. כחברת בוטיק בבעלות השותפים, לקוחותנו נהנים משילוב ייחודי בין מקצועיות, שקיפות, ויחס חם ואישי. אנחנו פועלים כמולטי פמילי אופיס, ומלווים את התמונה הפיננסית המלאה של כל משפחה בנפרד. לנו רישיון כפול: רישיון שיווק השקעות של דרור גילאון (רשות ניירות ערך), והחברה היא סוכנות לביטוח פנסיוני (רשות שוק ההון), דבר המאפשר לנו להשתמש במגוון כלי השקעה הכוללים הטבות מס והפחתה משמעותית בעלויות. בנוסף, הניסיון שלנו בשוק ההון מאפשר לנו להכיר מקרוב גם קרנות השקעה ופרייווט אקוויטי בארץ ובעולם, שחלקן מיועדות למשקיעים כשירים בלבד.