fbpx

ניהול עושר

הבטיחו את העושר האישי והמשפחתי שלכם עם

Wealth Management – שירות הפרימיום של גילאון גורדון

עולם ההשקעות משתנה ללא הרף ומצליח לאתגר גם את המשקיעים המנוסים ביותר.

בגילאון גורדון נשמש עבורכם אנשי אמון בתחום ההשקעות וניהול העושר. נביט ממעוף הציפור על כלל הנכסים המשפחתיים שלכם (ניירות ערך, נדל"ן, פנסיה, השקעות אלטרנטיביות ועוד), נצביע על ההזדמנויות והסיכונים הטמונים בכל אפיק השקעה ונייצג את האינטרסים שלכם מול בתי ההשקעות, חברות הביטוח והבנקים המנהלים את כספכם.

 

את פעילות ה- Wealth Management בגילאון גורדון מוביל דרור גילאון,

אשר ניהל 12 מיליארד שקלים בקרנות נאמנות וכיהן כמנכ"ל בית ההשקעות מנורה-מבטחים.

שירות פרימיום

תמהיל השקעות מותאם אישית

תשואות משופרות לאורך זמן מתחילות בתמהיל השקעות מאוזן, בריא ומדויק המותאם למצבכם האישי והמשפחתי ולכל היעדים והחלומות שלכם.

בגילאון גורדון נגדיר יחד איתכם את המטרות שלכם, נציב יעדים פיננסיים ברורים לכל הצמתים המשמעותיים

בחיים ונתווה את הדרך להגיע למטרות אלו, באמצעות תוכנית השקעות חזקה ויציבה לאורך זמן – גם בשוק תנודתי. כמו כן, נמשיך ללוות אתכם בפגישות ובדוחות מצב תקופתיים ונעמוד לרשותכם בזמינות מלאה בכל עת.

icons 300-30

אופטימיזציה פיננסית

בחירת תוכניות השקעה - בחירה נבונה בהשקעות, תאפשר לכם לצמצם ולדחות את תשלומי מס רווחי הון - עד למועד משיכת הכספים או מימוש ההשקעה.
אופטימיזציה וגיוון תיקי ההשקעות - שילוב מכשירי השקעה נוספים לצד ההשקעה בשוק ההון, כגון השקעה בתשתיות, יתרמו לפיזור הסיכונים ולהפחתת התנודתיות בתיק ההשקעות שלכם.
ניהול בכיר יותר - העברת ניהול תיק ההשקעות שלכם ממנהלי התיקים לחטיבות שמנהלות את החיסכון ארוך הטווח בגופי ההשקעות השונים, תעלה אתכם ב"שרשרת המזון" הפיננסית ותנגיש עבורכם יכולות ניהול מתקדמות, השמורות למשקיעים כבדים בלבד.

icons 300-31

השקעות משלימות

השקעות משלימות בקרנות או אגדי קרנות המתאפיינים במתאם אפסי למתחולל בשוק ההון ולמחזור הכלכלי, מאפשרות לכם ליהנות מגמישות בקבלת החלטות מהותיות גם בתקופות מיתון ולצמצם את החשיפה לסיכונים בלי לפגוע בפוטנציאל הרווח.

icons 300-32

העברה בין דורית

צברתם במהלך חייכם נכסים, כספים וניירות ערך? תכנון מוקדם ומקצועי של העברה בין דורית, יאפשר לכם לקבל את ההחלטות המתאימות לכם באופן רציונלי, לקבוע כיצד תתבצע ההעברה, מתי ולמי ותמנע בזבוז כספים וסכסוכים משפחתיים עתידיים.

G&G_images-150-21

מכשירי השקעה מתקדמים

תיקון 190 , קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קופות גמל בניהול אישי IRA, קרנות השתלמות בניהול אישי IRA

המשך קריאה >>

עושר משפחתי

ניהול עושר משפחתי

תכנון פיננסי מקיף

שירות התכנון הפיננסי המקיף בגילאון גורדון מורכב מארבעה רבדים:

  1. מיפוי המצב הקיים – איתור ובחינת כלל מרכיבי החיסכון וההשקעות שלכם, כולל נכסים פיננסים, ריאליים, פנסיוניים וביטוחיים.
  2. הגדרות היעדים – הצבת יעדים משפחתיים לעתיד הקרוב והרחוק, על פי האופי והצרכים שלכם ושל בני המשפחה ובכל הצמתים הפיננסיים המרכזיים של החיים: בר מצווה לילד, רכישת רכב, מימון לימודים אקדמיים, טיול משפחתי בחו"ל ועוד, כולל תכנון החיסכון לטווחים השונים, השקעות ריאליות, ביטוחים ביצוע העברה בין דורית.
  3. בניית תיק השקעות – בהתאם ליעדים שנקבעו, ניצור עבורכם תוכנית השקעות מלאה, הכוללת חשיפות לשוק ההון, לנדל"ן ולהשקעות אלטרנטיביות, והתאמות בתיק ההשקעות הנוכחי שלכם. בתום התהליך יעמוד לרשותכם תיק השקעות בתמהיל אופטימלי התואם לצרכים שלכם ועמיד בשינויים במחזורי המסחר
    ובטלטלות האופייניות לשווקים הפיננסיים.
  4. יישום וליווי – כאנשי האמון שלכם, נלווה אתכם לאורך השנים, נבצע אופטימיזציה מתמדת לתיק ההשקעות על פי השינויים בצרכים שלכם וההתפתחויות בעולם ההשקעות, נגיש לכם דוחות תקופתיים ונעמוד לרשותכם בזמינות מלאה בשיחות ייעוץ טלפוניות ובפגישות ייעוץ אישיות.

דרור גילאון ונדב גורדון ילוו אתכם אישית בניהול העושר המשפחתי שלכם

הצטרפו למאות המשפחות והמשקיעים הפרטיים שנהנים מתיק השקעות בריא, יעיל ורווחי לאורך שנים המבוסס על ידע וניסיון מצטבר בניהול השקעות בשווי מיליארדי שקלים, בגופים הפיננסיים המובילים בישראל.

יש לכם הון פנוי משמעותי וברצונכם להבטיח את עתידכם הפיננסי ואת העושר האישי והמשפחתי שלכם?

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הצטרפו אלינו
מלאו פרטים וקבלו במתנה:
המדריך לבניית עתיד כלכלי עצמתי

* פרטים נדרשים