ניהול עושר למשפחות עם הון משמעותי
ניהלנו 12 מיליארד ש״ח בבתי השקעות מובילים. היום אנחנו מנהלים 2.2 מיליארד ש״ח, במסגרת בוטיק. גילאון וגורדון מתמחה בניהול עושר למשפחות עם הון משמעותי, בסטנדרט גבוה של השקעות, שירות ושקיפות.
הקבוצה מנוהלת על ידי דרור גילאון, לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים, ונדב גורדון, מומחה בניהול עושר משפחתי אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות שונים בארץ ובעולם.
כחברת בוטיק עצמאית, הלקוחות שלנו מקבלים מקצועיות, שקיפות מלאה ויחס אישי, ומולם יושבים השותפים עצמם. אנחנו סוכנות לביטוח פנסיוני, ולדרור גילאון גם רישיון שיווק השקעות מרשות ניירות ערך. הרישיון הכפול הזה הוא מה שמאפשר לראות את תיק ההשקעות, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל והפנסיה בתמונה אחת, ולהשתמש בכלים שכוללים הטבות מס והפחתת עלויות. איך אנחנו מתוגמלים כתוב במלואו בגילוי הנאות.
הניסיון שלנו פותח גישה לשיתופי פעולה עם קרנות Private Equity מובילות בעולם ולמוצרים שאינם מוצעים לציבור הרחב, חלקם פתוחים רק למשקיעים כשירים.
איך זה נראה בפועל: ניהול עושר למשפחה אחת, ופמילי אופיס למשפחות שמנהלות גם נכסים, גם עסק וגם את הדור הבא.
המיומנות שלנו
עם ניסיון עשיר מוכח בניהול השקעות של כ-12 מיליארד שקלים בגופים המובילים בישראל, אנחנו מרגישים מחויבות עמוקה לא רק לביצועים אלא גם לניהול הסיכונים, לריכוז התוכניות השונות בפורטל מאחד ולשקט הנפשי של לקוחותינו. אנחנו שמחים להיות לצד לקוחותינו ולהנגיש להם מוצרי ההשקעה שנמצאים בתיקי ההשקעות של גופי ענק בארץ ובעולם. זאת לצד מכשירי השקעה הכוללים הטבות מס ואשר מנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות המצטיינים בארץ ובעולם. את התשואות של אותו מסלול בכל הגופים, מנתוני רשות שוק ההון, אפשר לראות בהשוואת תשואות המסלולים.
