ניהול עושר למשפחות עם הון משמעותי
ניהלנו 12 מיליארד ש״ח בבתי השקעות מובילים. היום אנחנו מנהלים 2.2 מיליארד ש״ח, במסגרת בוטיק. גילאון וגורדון מתמחה בניהול עושר למשפחות עם הון משמעותי, בסטנדרט גבוה של השקעות, שירות ושקיפות.
הקבוצה מנוהלת על ידי דרור גילאון, לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים, ונדב גורדון, מומחה בניהול עושר משפחתי אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות שונים בארץ ובעולם. כחברת בוטיק עצמאית, לקוחותינו נהנים משילוב ייחודי בין מקצועיות, אובייקטיביות, ויחס חם ואישי. בעלי החברה מחזיקים ברישיון כפול להשקעות ולניהול פנסיוני, דבר המאפשר לנו להשתמש במגוון כלי השקעה הכוללים הטבות מס והפחתה משמעותית בעלויות. בנוסף, הניסיון העשיר שלנו מאפשר לנו גישה לשיתופי פעולה ייחודיים עם קרנות השקעה וקרנות Private Equity מובילות בעולם, מוצרים חדשים ובלעדיים, ועוד.
המיומנות שלנו
עם ניסיון עשיר מוכח בניהול השקעות של כ-12 מיליארד שקלים בגופים המובילים בישראל, אנחנו מרגישים מחויבות עמוקה לא רק לביצועים אלא גם לניהול הסיכונים, לריכוז התוכניות השונות בפורטל מאחד ולשקט הנפשי של לקוחותינו. אנחנו שמחים להיות לצד לקוחותינו ולהנגיש להם מוצרי ההשקעה שנמצאים בתיקי ההשקעות של גופי ענק בארץ ובעולם. זאת לצד מכשירי השקעה הכוללים הטבות מס ואשר מנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות המצטיינים בארץ ובעולם.
