ניהול עושר למשפחות עם הון משמעותי
ניהלנו 12 מיליארד ש״ח בבתי השקעות מובילים. היום אנחנו מלווים משפחות שנכסיהן בהיקף של כ-2.2 מיליארד ש״ח, המנוהלים בגופים מוסדיים ובידי מנהלי תיקים מורשים. גילאון וגורדון מתמחה בניהול עושר למשפחות עם הון משמעותי, בסטנדרט גבוה של השקעות, שירות ושקיפות.
מה אנחנו רואים בשווקים עכשיו?
הפרק האחרון, הסקירה החודשית, ונתוני השוק והכלים שאנחנו עובדים איתם.
הקבוצה מנוהלת על ידי דרור גילאון, לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים, ונדב גורדון, מומחה בניהול עושר משפחתי אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות שונים בארץ ובעולם.
כחברת בוטיק בבעלות השותפים, הלקוחות שלנו מקבלים מקצועיות, שקיפות מלאה ויחס אישי, ומולם יושבים השותפים עצמם. אנחנו סוכנות לביטוח פנסיוני, ולדרור גילאון גם רישיון שיווק השקעות מרשות ניירות ערך. הרישיון הכפול הזה הוא מה שמאפשר לראות את תיק ההשקעות, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל והפנסיה בתמונה אחת, ולהשתמש בכלים שכוללים הטבות מס והפחתת עלויות. איך אנחנו מתוגמלים כתוב במלואו בגילוי הנאות.
הניסיון שלנו פותח גישה לשיתופי פעולה עם קרנות Private Equity מובילות בעולם ולמוצרים שאינם מוצעים לציבור הרחב, חלקם פתוחים רק למשקיעים כשירים.
איך זה נראה בפועל: ניהול עושר למשפחה אחת, ופמילי אופיס למשפחות שמנהלות גם נכסים, גם עסק וגם את הדור הבא.
השיטה שלנו
כסף לא צריך לרגש.
החיים כן.
ניהול השקעות טוב נראה משעמם מבחוץ: מבנה ברור, סיכון מוגדר ומדידה קבועה. זו המשמעת שהבאנו מבתי השקעות מובילים, וזה מה שאנחנו בונים לכל משפחה.
עוגן יציב של נכסים נזילים ואיכותיים, ולוויינים שיוצרים ערך שאינו קשור ישירות לבורסה. ההיקף נקבע לא כהמלצה גורפת, אלא באופן מותאם אישית לצרכים ולרמת הסיכון של כל משפחה. חלק מהלוויינים מיועדים למשקיעים כשירים בלבד.
- 01
רשת ביטחון
שכבות הגנה ונזילות שמתוכננות מראש, כדי שירידה בשוק לא תכפה החלטה בלחץ.
- 02
מדידה שנקבעת מראש
מדד ייחוס לפי רמת הסיכון שהוסכמה, והשוואה מול אותו מסלול בכל הגופים, מנתוני רשות שוק ההון, בהשוואת תשואות המסלולים.
- 03
הכסף נשאר על שמכם
כל התוכניות נפתחות על שמכם, ורק אתם יכולים להפקיד או למשוך. הכסף לא עובר אלינו.
- 04
ליווי שלא נגמר בתיק
פגישות רבעוניות, סקירה חודשית ופודקאסט השקעות כל שבועיים, כדי שהתיק יישאר נכון גם כשהחיים משתנים.
