ניהול פיננסי ואסטרטגי ללקוחות VIP
ניהול עושר - פמילי אופיס - תכנון פיננסי - השקעות אלטרנטיביות
מייצרים סטנדרט של מצוינות בהשקעות, בכדי לספק ללקוחותינו אמינות, שקיפות, שקט נפשי ותוצאות.
אודות גילאון-גורדון
עם ניסיון מוכח בניהול של 12 מיליארד שקלים, קבוצת Gilon & Gordon , מתמחה בניהול עושר של לקוחות VIP תוך כדי קביעת סטנדרטים גבוהים בהשקעות, בשירות ובשקיפות.
הקבוצה מנוהלת על ידי דרור גילאון, לשעבר מנכ"ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים, ונדב גורדון, מומחה אסטרטגי להשקעות אלטרנטיביות אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות שונים בארץ ובעולם. כחברת בוטיק עצמאית, לקוחותנו נהנים משילוב ייחודי בין מקצועיות, אוביקטיביות, ויחס חם ואישי. בעלי החברה מחזיקים ברישיון כפול להשקעות ולניהול פנסיוני, דבר המאפשר לנו להשתמש במגוון כלי השקעה הכוללים הטבות מס והפחתה משמעותית בעלויות. בנוסף, הנסיון העשיר שלנו מאפשר לנו גישה לשיתופי פעולה ייחודיים עם קרנות השקעה ופרייווט אקוויטי מובילות בעולם, מוצרים חדשים ובלעדיים, ועוד.
דרור גילאון
מומחה השקעות ומתכנן פיננסי אסטרטגי בעל ראיה כוללת המותאמת לצרכים האישיים והייחודיים של כל משפחה או יחיד. כיהן בתפקידים בכירים בחברות המובילות בשוק ההון. לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה-מבטחים. בעל ניסיון של מעל 20 שנה בניהול ותכנון פיננסי. בעל טור שבועי קבוע בכלכליסט, מרצה באקדמיה ובשוק ההון בכל הנוגע לבניית הון וניהול עושר.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות מידע מהמכללה למנהל, ו -MBA, התמחות במימון מאוניברסיטת בר אילן.
נדב גורדון
מתכנן פיננסי אסטרטגי ומומחה להשקעות אלטרנטיביות. במהלך 6 שנות פעילותו בלונדון צבר ידע וניסיון בהשקעות פיננסיות וריאליות כמו גם ניסיון בינלאומי בניהול השקעות למשפחות אמידות וביזמות בינלאומית. מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי ההשקעות של פסגות ומנורה מבטחים.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה (בהצטיינות) ו – MBA מהאוניברסיטה העברית.
היתרונות שלנו
ניהול השקעות זה המיומנות שלנו
עם ניסיון עשיר מוכח בניהול השקעות של כ-12 מיליארד שקלים בגופים המובילים בישראל, אנחנו מרגישים מחויבות עמוקה לא רק לביצועים אלא גם לניהול הסיכונים, לריכוז התוכניות השונות בפורטל מאחד ולשקט הנפשי של לקוחותינו. אנחנו שמחים להיות לצד לקוחותינו ולהנגיש להם מוצרי ההשקעה שנמצאים בתיקי ההשקעות של גופי ענק בארץ ובעולם. זאת לצד מכשירי השקעה הכוללים הטבות מס ואשר מנוהלים על ידי מנהלי ההשקעות המצטיינים בארץ ובעולם.
ליצירת קשר- ניסיון עשיר בהשקעות
- שקט נפשי
- המקצועיות שלנו
- ליווי ויחס אישי
- מגוון כלי השקעה
- אובייקטיביות
- שיתופי פעולה אסטרטגיים
- רישיון דואלי
ניסיון עשיר בהשקעות
דרור גילאון עם ניסיון של 15 שנה בניהול השקעות בגופים מוסדיים מובילים – אקסלנס, מיטב ומנורה (תפקיד אחרון כשכיר מנכ"ל בית ההשקעות). שותף מנהל ומייסד החברה משנת 2017. נדב – ניסיון בהשקעות מאז שנת 2009, כולל עבודה בפסגות, מנורה ובניהול השקעות בינלאומיות בלונדון. הצטרף לגילאון & גורדון כשותף מנהל בשנת 2019. לדרור ונדב היכרות עמוקה עם שוק ההון ומנהלי ההשקעות המובילים בגופים המוסדיים השונים. היכרות זו מעניקה יתרון משמעותי בבניית תוכניות השקעה אופטימליות ללקוחות החברה.
שקט נפשי
מרבית החוסכים מחזיקים השקעות במכשירים שונים ובגופים שונים (קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה, מנהלים, תיקי השקעות, קרנות אלטרנטיביות, נדל"ן ועוד). בגילאון & גורדון תהנו ממערכת אחת שתרכז עבורכם את הנתונים מכל הגופים ותציג את התמונה המלאה, כולל ביצועי ההשקעות והחשיפה לאפיקי ההשקעה השונים. כך תוכלו לדעת בכל רגע נתון, היכן נמצא הכסף, לאיזה אפיקי השקעה הוא חשוף ואיך היו הביצועים של כל תוכנית. במילים אחרות, יהיה לכם סדר, ביטחון ושקט נפשי
המקצועיות שלנו
הקשרים האישיים והניסיון העשיר בהשקעות מאפשרים לנו להנגיש ללקוחותינו קרנות השקעה גדולות, מוכרות ומובילות שמחוזקות על ידי גופים מוסדיים בארץ ובעולם. בנוסף, ההיכרות העמוקה עם הגופים המוסדיים ומנהלי ההשקעות, מאפשרת לנו לבנות אסטרטגיה מונחת מומחיות. כך למשל, מנהלי ההשקעות המצטיינים במניות, ינהלו את הרכיב המנייתי ומנהלי ההשקעות המצטיינים באיגרות חוב, ינהלו את הרכיב האג"חי.
ליווי ויחס אישי
דרור ונדב מטפלים באופן אישי בכל ההיבטים המקצועיים שקשורים בלקוחות. הפגישות התקופתיות תמיד איתם (ולא עם מנהל תיקי לקוחות זוטר), והם זמינים גם בניידים, במיילים ובהודעות טקסט.
מגוון כלי השקעה
הרישיונות בהשקעות ובפנסיוני (רישיון דואלי), הניסיון הרב והרמה המקצועית הגבוהה מאפשרים לנו להשתמש במגוון כלי השקעה מתקדמים שכוללים הטבות מס, חיסכון בעלויות והתאמת מכשירי השקעה שונים לאופי ההשקעה. אנחנו משתמשים בכל המוצרים, לרבות תיקון 190, IRA, קרנות אלטרנטיביות וניירות ערך.
אובייקטיביות
היות ואנחנו חברה עצמאית שאינה שייכת לבית השקעות, בנק או חברת ביטוח, אנו מחויבים רק ללקוחותינו. מצב זה מאפשר לנו להשתמש במוצרים הטובים ביותר של בתיק ההשקעות השונים ובכך לייצר ללקוחות שלנו תמהיל השקעות דינאמי, יעיל ואיכותי יותר.
שיתופי פעולה אסטרטגיים
כגוף מוביל ומנוסה יצרנו שיתופי פעולה עם כמה מקרנות ההשקעה והפריווט אקוויטי (PE) הגדולות בעולם. מדובר בקרנות שפונות לרוב לגופים המוסדיים הגדולים בארץ ובעולם ואנו גאים מאוד על היכולת שלנו לשלב אותן בתיקי ההשקעות של לקוחותינו.
רישיון דואלי
אנו שייכים לקבוצה מצומצמת של גופים המחזיקים בשני רישיונות: רישיון השקעות בפיקוח הרשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני בפיקוח רשות שוק ההון. רישיונות אלו מאפשרים לנו לספק ללקוחות החברה פתרונות פיננסיים באמצעות ניירות ערך ומכשירים פנסיוניים מסורתיים ומתקדמים.
מקרים מעניינים מהפעילות שלנו
כמה שווה תוספת תשואה על תיק של 5 מיליון למשך 5 שנים?
255,050
1%
520,404
2%
796,370
3%
1,083,265
4%
1,381,408
5%
1,691,128
6%
