שירותים פיננסיים בהתאמה אישית

תכנון פיננסי FPI

תכנון פיננסי Total life

חבילת שירות מקיפה המתאימה לאנשים עסקים, קרייריסטים ופנסיונרים המעוניינים לדאוג להגשמת היעדים הכלכליים של משפחתם, תוך כדי מזעור סיכונים ומקסום ההכנסות הפסיביות בעת הפרישה. התהליך כולל ביצוע אופטימיזציה מקיפה של הנכסים, יישום ההמלצות בפועל וליווי פיננסי שוטף. זאת בכדי שיוכלו לחיות ברווחה, בביטחון ובגאווה לאורך כל ימי חייהם.  

תכנון פיננסי TOTAL LIFE

אופטימיזציה פיננסית

מתאים ליחידים ו/או משפחות עם הון עצמי פנוי להשקעות של מיליון שקלים ומעלה, אשר מבינים את הערך הרב בהכנסת מומחה פיננסי אובייקטיבי שיהיה רק לטובתם (ולא לטובת הבנקים וחברות הביטוח) ויעזור להם ליצור תמהיל פיננסי, פנסיוני וביטוחי שיעבוד עבורם באופן אופטימלי. בסוף התהליך הכסף ינוהל במכשירים הטובים ביותר, בגופים האיכותיים ביותר ויהיו לך ולמשפחתך את ההגנות המדויקות ביותר.

אופטימיזציה פיננסית

מצנח הזהב - קורס תכנון פיננסי DIY "עשה זאת בעצמך"

קורס דיגיטלי פורץ דרך שיוביל אותך יד ביד לביטחון כלכלי. זאת באמצעות השיטות והכלים שהיו שמורים עד היום לעשירון העליון בלבד. הקורס מתאים למי שמבין שאת ההון העתידי לא בונים מעבודה או משכורת (גם אם היא גבוהה) ולהורים שרוצים לוודא שתהיה להם אפשרות לעזור לילדיהם בצמתים החשובים בחייהם. הקורס הוא סופר פרקטי ובסופו תהיה לכם תוכנית השקעות מכוונת יעדים.

מארז הגנה למשפחה

מארז הגנה למשפחה

אין התנהלות פיננסית אחראית של משפחה מבלי לטפל בעולם הסיכונים. הרי אפשר לחסוך במשך שנים ואז חלילה להיכנס למצב רפואי שמחייב הוצאה כספית של עשרות אלפי שקלים ביום. קטסטרופה כזו היא דוגמא לאירוע שעלול לרסק משפחות
והמטרה שלי היא לוודא שיהיו לכם מקסימום הגנות רלוונטיוות במינימום עלות.

מארז חיסכון למשפחה

מארז חיסכון למשפחה

רוצים לעזור לילדכם בתחילת חייהם הבוגרים? חשבתם לעזור להם במימון הלימודים האקדמיים, במימון החתונה, הדירה וכיוצ"ב? האם אתם מודאגים שלא תהיה לכם היכולת לממן זאת? אם יש לכם לפחות תשובה חיובית אחת ועדיין לא התחלתם לחסוך או שהכסף שלכם לא מנוהל באופן שיטתי במכשירים הטובים ביותר אז הגיע הזמן לפעול… 

קורס אג"ח MASTERS למשקיעים

קורס אג"ח Masters למשקיעים

מיועד למי שמעוניין לייצר לעצמו תיק השקעות מבוסס אג"ח שיעבוד עבורו באופן שיטתי, מהבסיס ועד לסודות השמורים
של המומחים. הקורס זמין 24 שעות ביממה כך שהידע
הפרקטי שנצבר במהלך 15 שנים בשוק ההון יועבר בזמן
שנוח לכם. הקורס רלוונטי לכל מי שאוהב, משקיע ומתעניין
בשוק ההון.

מומחה השקעות ומתכנן פיננסי אישי

אחרי 15 שנה בתפקידים מרתקים בכמה מהחברות המובילות בשוק ההון, צברתי ידע רב שאת חלקו שיתפתי עם קהל רחב של משקיעים, יועצי השקעות וסטודנטים. בעקבות כתיבת טור פרשנות שבועי בעיתון כלכליסט בניתי והעברתי, על סמך המחקרים של הטורים והידע הפרקטי, סדנת אג"ח מיוחדת ליועצי השקעות. כיום כמתכנן פיננסי של משפחות עושר אני חשוף לשיטות ומכשירי השקעה ייחודיים שמאפשריים לאותן משפחות להגדיל את הרווחים, להקטין סיכונים ובסופו של דבר למקסם את העתיד הכלכלי. אחד היעדים הגדולים והאסטרטגיים שלי הוא להנגיש את הכלים והמוצרים הפיננסים "הסודיים" האלו גם לראשי משפחות צעירים יותר שטרם צברו את ההון הדרוש ולכן החברות הגדולות והבנקים לא ממש סופרים אותם. בשביל אותם אנשים בדיוק יצרתי את מצנח הזהב, קורס דיגיטלי פורץ דרך שמוביל אותם לעתיד כלכלי בטוח.

- דרור גילאון -

מכשירי השקעה מומלצים

"השקעות זהב" – מרכזים סיעודיים למבוגרים עם פגיעות מוח בבריטניה

הפרק השלישי בסדרת הראיונות המיוחדת שבצעתי עם מנהלים של קרנות אלטרנטיביות. סדרה זו מספקת עבורכם טעימה בלבד

השקעות זהב – הקרן למימון נדל"ן (שיעבוד ראשון) בניו-יורק

הפרק השני בסדרת הראיונות המיוחדת שבצעתי עם מנהלים של קרנות אלטרנטיביות. הסדרה עוסקת בטרנד החם ביותר בעולם

השקעות זהב – קרן למימון נדל"ן עם בטחונות במרכז לונדון

חלק א' - שוק הנדל"ן של לונדון, הביקוש עולה על ההיצע חלק ב' - ההבדלים בין סוגי

כנס השקעות – בוקר של שיטת השקעות מנצחת

ההרשמה לכנס ההשקעות של 2019 בעיצומה! אחרי שנים של הרצאות מול יועצי ההשקעות ומחלקות הפרימיום של הבנקים, יצרתי

ראש בראש – ניהול תיקים מול פוליסת חיסכון

  ניהול תיקים או פוליסת חיסכון ?  מטרת המאמר הנוכחי היא לענות על ההתלבטות שקיימת אצל משקיעים

קופת גמל להשקעה – היתרונות המדהימים שלא כולם רוצים שתכירו

עבור מרבית האנשים קופת גמל היא מכשיר השקעה פנסיוני, ארוך טווח שבו הכסף מושקע בבורסה אך סגור

אנחנו ממקסמים לאנשי עסקים, קרייריסטים ופנסיונרים את ההכנסות הפסיביות כדי שיוכלו לחיות ברווחה, בביטחון ובגאווה לאורך כל ימי חייהם.

ההצלחה אינה מקרית והיא קשורה באופן ישיר לערכי החברה:

מקצועיות – הידע שלנו הוא הכוח שלנו, אנו שואפים לשיפור מתמיד ובלתי פוסק על מנת לספק ללקוחותינו את מכשירי ההשקעה העדכניים והמתאימים ביותר לצרכיהם בכל שלב בחיים.

אמינות – הלקוחות שלנו תמיד נמצאים במקום הראשון ולכן אנו מקפידים על יושר, מתן תחזיות ריאליות והתאמה אובייקטיבית של המוצרים לצרכים הדינאמיים. זאת בכדי שיוכלו ליישם בביטחון את ההמלצות המקצועיות.

מסירות – אנחנו דואגים לעתיד הכלכלי של לקוחותינו גם כשהם עסוקים ולכן אנו מקפידים על אכפתיות, הקשבה, הבנה, תפירת המלצות לפי מידות, יישום ההמלצות, בקרה והתאמת תמהיל המוצרים בהתאם למציאות המשתנה.

זמינות – חשוב לנו לתת מענה מהיר ללקוחותינו ואנו מבינים היטב את הצרכים הכלכליים והפסיכולוגיים הקשורים בהשקעות. לכן אנו גם מקפידים על פגישות עדכון, דיווח ובקרה שוטפות בהתאם לצרכי הלקוחות ולפחות אחת לשנה.

יוזמה וחדשנות – לפעול באופן אקטיבי על מנת לאתר ולהציע ללקוחותינו מגוון הזדמנויות השקעה חדשות שעשויות להגדיל רווחים ולהקטין סיכונים לאורך זמן.  

מוזמנים ליצור קשר

מדריכים פיננסיים פופולאריים

"השקעות זהב" – מרכזים סיעודיים למבוגרים עם פגיעות מוח בבריטניה

הפרק השלישי בסדרת הראיונות המיוחדת שבצעתי עם מנהלים של קרנות אלטרנטיביות. סדרה זו מספקת עבורכם טעימה בלבד מרשימה ארוכה של קרנות אלטרנטיביות שאני משלב ללקוחותיי, כל אחד בהתאם לצרכים והיעדים הספציפיים שלו. אני מכנה את

השקעות זהב – הקרן למימון נדל"ן (שיעבוד ראשון) בניו-יורק

הפרק השני בסדרת הראיונות המיוחדת שבצעתי עם מנהלים של קרנות אלטרנטיביות. הסדרה עוסקת בטרנד החם ביותר בעולם ההשקעות לבעלי הון - השקעות אלטרנטיביות (אני מכנה אותן "השקעות זהב"). "השקעות זהב"  מהוות לדעתי רגל קריטית בתיק

השקעות זהב – קרן למימון נדל"ן עם בטחונות במרכז לונדון

חלק א' - שוק הנדל"ן של לונדון, הביקוש עולה על ההיצע חלק ב' - ההבדלים בין סוגי החוב והתשואות המקובלות בשוק חלק ג' - ניהול סיכונים. מה כדאי לבדוק לפני שרוכשים קרנות מהסוג הזה חלק

כך תעריכו את פוטנציאל הרווח הגלום במניות הבנקים

היום אני רוצה להראות לכם שיטה שתעזור לכם להעריך את פוטנציאל הרווח של מניות הבנקים.תחשבו רגע על המודל העסקי של בנק. ממה הוא מתפרנס? מהפרש בין התמורה שהוא מקבל על ההלוואות והאשראי שהוא מספק לעלות

כיצד לבחור מניות בעזרת שימוש במכפיל הון

מכפיל הון הוא יחס פיננסי שעוזר למשקיעים לבצע ניתוח מהיר לחברות בבורסה מתוך מטרה לנסות ולזהות מניות שיכולות להיות אטרקטיביות לרכישה ומאידך לראות אם ישנן מניות שכבר כדאי למכור.במידה ומכפיל ההון מספק אינדיקציה חיובית, יהיה

מהו יחס כיסוי חוב ומדוע הוא חשוב כל-כך לניתוח אג"ח

יחס כיסוי חוב הוא אחד מהיחסים הפיננסים היותר חשובים לניתוח חוב של חברה.כמחזיקי אג"ח היינו רוצים לראות שה EBITDA, קרי רווח תפעולי + פחת והפחתות ,של חברה שהנפיקה אג"ח, גדולה מסך החזר הקרן והריבית לתקופה

קצת נתונים על הפעילות שלי

התחלתי את הקריירה בשוק ההון בשנת 2002 ומאז אני עוזר לאלפי אנשים להגדיל את הידע וההון הפיננסי שלהם. זאת באמצעות המומחיות שלי בשוק ההון, במוצרים פנסיונים, בנדל"ן להשקעה ובשיפור ביצועים על פי מודלים שמבוססים על ניתוח התכונות וההתנהגויות של האנשים המצליחים בעולם. בין מקומות העבודה בהם כיהנתי בתפקידים בכירים היו אקסלנס נשואה, מיטב דש ומנורה מבטחים. התפקיד האחרון שלי כשכיר היה מנכ"ל משותף בבית ההשקעות מנורה מבטחים. בנוסף יש לי טור שבועי בעיתון "כלכליסט" מאז 2011, אני מומחה בתכנון פיננסי ומרצה באקדמיה.

אתר זה הוקם במטרה לספק פלטפורמה לימודית איכותית בכל הנוגע לשוק ההון, החיסכון והפיננסים. האתר מכיל מגוון סרטוני וידאו בנושאים שונים הקשורים לשוק ההון, אג"ח, מניות, חסכונות, פנסיה ועוד. האתר כמו גם הסרטונים מיועדים לכל מי שמעוניין להגדיל את הידע הפיננסי שלו – משקיעים, סטודנטים ואנשים המתעניינים בשוק ההון, זאת מתוך מטרה להעביר הלאה את הידע כיצד לנהל נכון יותר ובצורה אפקטיבית יותר את הכסף, ההשקעות והחסכונות שלכם. 

מוזמנים ליצור קשר