עולם שמשתנה
ללא הרף
מאתגר גם את
המנוסים ביותר
בגילאון גורדון נשמש עבורכם אנשי אמון בתחום ההשקעות וניהול העושר. נביט ממעוף הציפור על כלל הנכסים המשפחתיים שלכם (ניירות ערך, נדל”ן, פנסיה, השקעות אלטרנטיביות ועוד), נצביע על ההזדמנויות והסיכונים הטמונים בכל אפיק השקעה ונייצג את האינטרסים שלכם מול בתי ההשקעות, חברות הביטוח והבנקים המנהלים את כספכם.
התועלות
של תהליך
ניהול עושר
הנוסחה שלנו לניהול
אסטרטגיית השקעות
אישית ומדויקת
להלן תמצית תהליך ניהול העושר שמתחיל מ-3-4 מפגשים וממשיך לאורך זמן
1
מיפוי המצב הקיים
2
הגדרת יעדים
3
בניית תוכנית השקעות
4
יישום וליווי אישי
תשובות לשאלות
בנושא ניהול עושר
האם תהליך ניהול עושר מחייב פתיחת חשבון מנוהל ומתן ייפוי כוח לפעילות לגילאון & גורדון?
לא, אנחנו לא זקוקים לייפוי כוח על מנת לבנות את אסטרטגיית ההשקעות. המלצות ההשקעה ניתנות כמרשם מהרופא שמוכן להעברה לבנקים, לחברות הביטוח ולבתי ההשקעות.
האם תהליך ניהול עושר מצריך העברת כספים לגילאון & גורדון?
לא, הכסף לא עובר אלינו, כל התוכניות נפתחות על שם הלקוחות ורק הם יכולים להפקיד או למשוך כספים מהתוכניות.
השקעות
אלטרנטיביות
השקעה אלטרנטיבית הינה בעצם כל השקעה שאינה קשורה למניות או איגרות חוב שנסחרות בבורסה. ביצועי תיק ההשקעות של אוניברסיטת ייל בארה״ב מצביעים כי הוספת השקעות מסוג זה מגדילות את תשואת התיק לאורך זמן.
השקעות
אלטרנטיביות
השקעה אלטרנטיבית הינה בעצם כל השקעה שאינה קשורה למניות או איגרות חוב שנסחרות בבורסה. ביצועי תיק ההשקעות של אוניברסיטת ייל בארה״ב מצביעים כי הוספת השקעות מסוג זה מגדילות את תשואת התיק לאורך זמן. מרבית ההשקעות האלטרנטיביות אינן נגישות לרוב ציבור המשקיעים בגלל מורכבותן הפנימית והתפעולית אך בעיקר בשל העובדה שלגופים המסורתיים אין אינטרס שהכסף יצא מניהולם.
התוצאה – תיק השקעות מגוון
