הרווח שלך
ההצלחה שלנו
בין לקוחות המשרד: משפחות, אנשי עסקים ומשקיעים פרטיים, הנהנים מייעוץ ומליווי צמוד בבניית ההון והחוסן הכלכלי וממרכז ידע לבניית עושר, באמצעות קורסי השקעות, מדריכים פיננסיים, כנסים מקצועיים, וובינרים לבניית תיק השקעות מנצח. דרור גילאון שייך לקבוצה מצומצמת של מומחים המחזיקים בשני רישיונות – רישיון השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון במשרד האוצר.
הרווח שלך
ההצלחה שלנו
בין לקוחות המשרד: משפחות, אנשי עסקים ומשקיעים פרטיים, הנהנים מייעוץ ומליווי צמוד בבניית ההון והחוסן הכלכלי וממרכז ידע לבניית עושר, באמצעות קורסי השקעות, מדריכים פיננסיים, כנסים מקצועיים, וובינרים לבניית תיק השקעות מנצח. דרור גילאון שייך לקבוצה מצומצמת של מומחים המחזיקים בשני רישיונות – רישיון השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון במשרד האוצר.
דרור גילאון
מומחה השקעות ומתכנן פיננסי אסטרטגי בעל ראיה כוללת המותאמת לצרכים האישיים והייחודיים של כל משפחה או יחיד. כיהן בתפקידים בכירים בחברות המובילות בשוק ההון. לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה-מבטחים. בעל ניסיון של מעל 20 שנה בניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי. בעל טור שבועי בכלכליסט, מרצה באקדמיה ובשוק ההון בכל הנוגע לבניית הון וניהול עושר. בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות מידע מהמכללה למנהל, ו -MBA, התמחות במימון מאוניברסיטת בר אילן.
נדב גורדון
מתכנן פיננסי אסטרטגי ומומחה בניהול עושר משפחתי. במהלך 6 שנות פעילותו בלונדון צבר ידע וניסיון בהשקעות פיננסיות וריאליות כמו גם ניסיון בינלאומי בניהול השקעות למשפחות אמידות וביזמות בינלאומית. מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי ההשקעות של פסגות ומנורה מבטחים. בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה (בהצטיינות) ו – MBA מהאוניברסיטה העברית.
הקבוצה מנוהלת על ידי דרור גילאון, לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים, ונדב גורדון, מומחה אסטרטגי להשקעות אלטרנטיביות אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות שונים בארץ ובעולם. כחברת בוטיק עצמאית, לקוחותנו נהנים משילוב ייחודי בין מקצועיות, אוביקטיביות, ויחס חם ואישי. בעלי החברה מחזיקים ברישיון כפול להשקעות ולניהול פנסיוני, דבר המאפשר לנו להשתמש במגוון כלי השקעה הכוללים הטבות מס והפחתה משמעותית בעלויות. בנוסף, הנסיון העשיר שלנו מאפשר לנו גישה לשיתופי פעולה ייחודיים עם קרנות השקעה ופרייווט אקוויטי מובילות בעולם, מוצרים חדשים ובלעדיים, ועוד.
בואו לבקר אותנו
אנחנו יושבים באינשטיין 40, קומה 12, רמת אביב, תל אביב
בואו לבקר אותנו
אנחנו יושבים באינשטיין 40, קומה 12, רמת אביב, תל אביב
איך שומרים על ביטחון כלכלי
לאחר הפרישה
ההרצאה מיועדת לעובדים אשר עומדים לפני פרישה
נושאים מרכזיים להרצאה:
אבני היסוד בבניית תיק השקעות שמתאים לצרכים ומגדיל את הסיכוי לשמר את ההון ולהרוויח לאורך זמן.
מהם מכשירי ההשקעה האידאליים לפורשים בהתחשב בהיבטי מס, איכות השקעות, נזילות, גמישות ואפשרות להעברה בין דורית.
מתי נכון למשוך קצבה ומתי כדאי לשמור על הכסף כרכיב הוני.
כיצד לנהל תיק השקעות בעת משברים, איך לנצל הזדמנויות ולהימנע ממלכודות שיגרמו להפסדים גדולים.
מהם הרכיבים החיוניים שצריכים להיות בתיק השקעות של פורשים.
ניתוח פוטנציאל הרווח שצפוי בתיקי ההשקעות המתאימים לפורשים.
משך ההרצאה כ- 90 דקות
אבני היסוד בבניית תיק השקעות
במציאות המשתנה
ההרצאה מיועדת לעובדות ועובדים אשר מנהלים תיק השקעות ובעלי קופות גמל וקרנות השתלמות
נושאים מרכזיים להרצאה:
כיצד להשתמש בחוקי ההשקעות הבסיסים בכדי להפוך ממהמרים למשקיעים שמרוויחים לאורך זמן.
איך לבנות מנגנון מובנה ואוטומטי ליצירת הון מכוון יעדים. למשל, הון שיספיק לבעלי משפחות לעזור לילדים בצמתים החשובים של החיים ולחיות ברווחה, ביטחון וגאווה לאורך השנים הרבות שלאחר הפרישה.
ניתוח מכשירי ההשקעה הקלאסיים והצגת מכשירי ההשקעה המומלצים ביותר מבחינת איכות ההשקעות וצמצום עלויות.
כיצד לנהל תיק השקעות בעת משברים, איך לנצל הזדמנויות ולהימנע ממלכודות שיגרמו להפסדים גדולים.
מהם הרכיבים החיוניים שצריכים להיות בתיק השקעות מנצח.