ניהול עושר מוצלח הוא גורם מכריע בקביעת העתיד הכלכלי המשפחתי למשך כל ימי חייכם ועבור הדורות הבאים. 1. הגדרת מטרות ברורות – הצעד הראשון בבניית תוכנית ניהול עושר מוצלחת הוא הגדרת מטרות ברות השגה. מטרות אלו יכולות לכלול חסכונות לזמן פרישה, רכישת נדל”ן, עזרה לילדים, צבירת הון מספק שיאפשר חופש כלכלי ועוד. ברגע שהמטרות מוגדרות כמו שצריך, …
“ניהול השקעות הוא הרבה פחות מסובך ממה שהוא נראה. השקעות מוצלחות מתאפיינות בלעשות כמה דברים נכון, תוך כדי הימנעות מטעויות רציניות”– ג’ון קליפטון בוגל
פוליסות חיסכון צוברות תאוצה בשנים האחרונות והגיע הזמן לבדוק מדוע יותר ויותר חוסכים מעדיפים להשקיע בפוליסות חיסכון על חשבון קרנות הנאמנות. מי שמעוניין בהסבר בסיסי יותר על פוליסות חיסכון, מוזמן לצפות בסרטון נפרד בנושא. עכשיו, בואו ניגש ישר למנה העיקרית!
בסרטון הקודם הצגתי את שבעת ההבדלים העיקריים בין קרנות נאמנות לפוליסות חיסכון. הראיתי שלהוציא את הפרטים הטכניים, פוליסות החיסכון מהוות אלטרנטיבת השקעה עדיפה על פני קרנות הנאמנות.
עבור מרבית האנשים קופת גמל היא מכשיר השקעה פנסיוני, ארוך טווח שבו הכסף מושקע בבורסה אך סגור עד גיל פרישה.טוב, קשה להאשים אותם על המחשבה
במשך שנים ארוכות כיהן דרור גילאון בתפקידים בכירים בבתי ההשקעות המובילים בישראל. כיום, עם ניסיון של 15 שנה בניהול מיליארדי שקלים והיכרות עמוקה עם האינטרסים של המערכת הפיננסית, הוא מתאים ללקוחותיו תוכנית השקעות מכוונת יעדים אשר משלבת כלים מתקדמים שבתי ההשקעות והבנקים מתקשים לספק.
