איך שומרים על ביטחון כלכלי
לאחר הפרישה
ההרצאה מיועדת לעובדים אשר עומדים לפני פרישה
נושאים מרכזיים להרצאה:
אבני היסוד בבניית תיק השקעות שמתאים לצרכים ומגדיל את הסיכוי לשמר את ההון ולהרוויח לאורך זמן.
מהם מכשירי ההשקעה האידאליים לפורשים בהתחשב בהיבטי מס, איכות השקעות, נזילות, גמישות ואפשרות להעברה בין דורית.
מתי נכון למשוך קצבה ומתי כדאי לשמור על הכסף כרכיב הוני.
כיצד לנהל תיק השקעות בעת משברים, איך לנצל הזדמנויות ולהימנע ממלכודות שיגרמו להפסדים גדולים.
מהם הרכיבים החיוניים שצריכים להיות בתיק השקעות של פורשים.
ניתוח פוטנציאל הרווח שצפוי בתיקי ההשקעות המתאימים לפורשים.
משך ההרצאה כ- 90 דקות
מעוניינ/ת בפרטים נוספים אודות ההרצאה? השאר/י פרטים ונחזור אליך
אבני היסוד בבניית תיק השקעות
במציאות המשתנה
ההרצאה מיועדת לעובדות ועובדים אשר מנהלים תיק השקעות ובעלי קופות גמל וקרנות השתלמות
נושאים מרכזיים להרצאה:
כיצד להשתמש בחוקי ההשקעות הבסיסים בכדי להפוך ממהמרים למשקיעים שמרוויחים לאורך זמן.
איך לבנות מנגנון מובנה ואוטומטי ליצירת הון מכוון יעדים. למשל, הון שיספיק לבעלי משפחות לעזור לילדים בצמתים החשובים של החיים ולחיות ברווחה, ביטחון וגאווה לאורך השנים הרבות שלאחר הפרישה.
ניתוח מכשירי ההשקעה הקלאסיים והצגת מכשירי ההשקעה המומלצים ביותר מבחינת איכות ההשקעות וצמצום עלויות.
כיצד לנהל תיק השקעות בעת משברים, איך לנצל הזדמנויות ולהימנע ממלכודות שיגרמו להפסדים גדולים.
מהם הרכיבים החיוניים שצריכים להיות בתיק השקעות מנצח.
משך ההרצאה כ- 90 דקות
מעוניינ/ת בפרטים נוספים אודות ההרצאה? השאר/י פרטים ונחזור אליך
מומחה השקעות ומתכנן פיננסי אסטרטגי בעל ראיה כוללת המותאמת לצרכים האישיים והייחודיים של כל משפחה או יחיד. כיהן בתפקידים בכירים בחברות המובילות בשוק ההון. לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה-מבטחים. בעל ניסיון של מעל 20 שנה בניהול ותכנון פיננסי. בעל טור שבועי קבוע בכלכליסט, מרצה באקדמיה ובשוק ההון בכל הנוגע לבניית הון וניהול עושר.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות מידע מהמכללה למנהל, ו -MBA, התמחות במימון מאוניברסיטת בר אילן.
דרור גילאון
נדב גורדון
מתכנן פיננסי אסטרטגי ומומחה להשקעות אלטרנטיביות. במהלך 6 שנות פעילותו בלונדון צבר ידע וניסיון בהשקעות פיננסיות וריאליות כמו גם ניסיון בינלאומי בניהול השקעות למשפחות אמידות וביזמות בינלאומית. מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי ההשקעות של פסגות ומנורה מבטחים.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה (בהצטיינות) ו – MBA מהאוניברסיטה העברית.