הרצאות לארגונים וחברות
כסף, השקעות ופרישה, בשפה של העובדים
שתי הרצאות מעשיות שמעבירים דרור גילאון ונדב גורדון בארגונים ובחברות, ועוזרות לעובדים להבין את החיסכון, ההשקעות והפרישה שלהם ולקבל החלטות טובות יותר.
איך שומרים על ביטחון כלכלי אחרי הפרישה
לעובדים שעומדים לפני פרישה
- אבני היסוד בבניית תיק השקעות שמתאים לצרכים ומגדיל את הסיכוי לשמר את ההון לאורך זמן.
- אילו מכשירי השקעה מתאימים לפורשים, בהתחשב במיסוי, באיכות ההשקעות, בנזילות, בגמישות ובהעברה בין דורית.
- מתי נכון למשוך קצבה, ומתי כדאי לשמור על הכסף כרכיב הוני.
- איך מנהלים תיק השקעות בזמן משבר, ואיך נמנעים מהמלכודות שגורמות להפסדים גדולים.
- הרכיבים שחייבים להיות בתיק ההשקעות של פורשים.
- מה אפשר לצפות, באופן מציאותי, מתיקי השקעות שמתאימים לפורשים.
אבני היסוד בבניית תיק השקעות במציאות משתנה
לעובדות ולעובדים שמנהלים תיק השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות
- איך משתמשים בחוקי היסוד של השקעות כדי להפוך ממהמרים למשקיעים עם שיטה.
- איך בונים מנגנון קבוע ואוטומטי לחיסכון מכוון יעדים: עזרה לילדים בצמתים החשובים, וביטחון לשנים שאחרי הפרישה.
- השוואה בין מכשירי ההשקעה המוכרים מבחינת איכות ההשקעה והעלויות.
- איך מנהלים תיק השקעות בזמן משבר, ואיך נמנעים מהמלכודות שגורמות להפסדים גדולים.
- הרכיבים שחייבים להיות בתיק השקעות טוב.
המרצים
השותפים בגילאון וגורדון
דרור גילאון
לשעבר מנכ״ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים
מומחה השקעות ומתכנן פיננסי עם ראייה כוללת של ההון המשפחתי. כיהן בתפקידים בכירים בחברות המובילות בשוק ההון, ובהם מנכ״ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים. יותר מעשרים שנות ניסיון בניהול השקעות ובתכנון פיננסי, מרצה בשוק ההון, ובעבר לימד באקדמיה וכתב טור שבועי בכלכליסט.
תואר ראשון במנהל עסקים (מימון ומערכות מידע) מהמכללה למנהל, ו-MBA במימון מאוניברסיטת בר אילן.
נדב גורדון
מתכנן פיננסי אסטרטגי
מומחה בניהול עושר משפחתי. במהלך שש שנות פעילות בלונדון צבר ניסיון בהשקעות פיננסיות וריאליות, בניהול השקעות למשפחות אמידות וביזמות בינלאומית. מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי ההשקעות פסגות ומנורה מבטחים.
תואר ראשון במנהל עסקים (מימון) מהמרכז הבינתחומי הרצליה בהצטיינות, ו-MBA מהאוניברסיטה העברית.
לתיאום הרצאה בארגון שלכם
השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום נושא, מועד ומספר משתתפים.