הרווח שלך ההצלחה שלנו
בין לקוחות המשרד: משפחות, אנשי עסקים ומשקיעים פרטיים, הנהנים מייעוץ ומליווי צמוד בבניית ההון והחוסן הכלכלי וממרכז ידע לבניית עושר, באמצעות קורסי השקעות, מדריכים פיננסיים, כנסים מקצועיים, וובינרים לבניית תיק השקעות מנצח. דרור גילאון שייך לקבוצה מצומצמת של מומחים המחזיקים בשני רישיונות, רישיון השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון במשרד האוצר.
הרווח שלך ההצלחה שלנו
בין לקוחות המשרד: משפחות, אנשי עסקים ומשקיעים פרטיים, הנהנים מייעוץ ומליווי צמוד בבניית ההון והחוסן הכלכלי וממרכז ידע לבניית עושר, באמצעות קורסי השקעות, מדריכים פיננסיים, כנסים מקצועיים, וובינרים לבניית תיק השקעות מנצח. דרור גילאון שייך לקבוצה מצומצמת של מומחים המחזיקים בשני רישיונות, רישיון השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון במשרד האוצר.
דרור גילאון
מומחה השקעות ומתכנן פיננסי אסטרטגי בעל ראיה כוללת המותאמת לצרכים האישיים והייחודיים של כל משפחה או יחיד. כיהן בתפקידים בכירים בחברות המובילות בשוק ההון. לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה-מבטחים. בעל ניסיון של מעל 20 שנה בניהול השקעות, ניהול עושר ותכנון פיננסי. מרצה בשוק ההון בכל הנוגע לבניית הון וניהול עושר, ובעבר לימד באקדמיה וכתב טור שבועי בכלכליסט. בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ומערכות מידע מהמכללה למנהל, ו -MBA, התמחות במימון מאוניברסיטת בר אילן.
נדב גורדון
מתכנן פיננסי אסטרטגי ומומחה בניהול עושר משפחתי. במהלך שנות פעילותו בלונדון צבר ידע וניסיון בהשקעות פיננסיות וריאליות כמו גם ניסיון בינלאומי בניהול השקעות למשפחות אמידות וביזמות בינלאומית. מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי ההשקעות של פסגות ומנורה מבטחים. בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה (בהצטיינות) ו, MBA מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
הקבוצה מנוהלת על ידי דרור גילאון, לשעבר מנכ”ל בית ההשקעות של מנורה מבטחים, ונדב גורדון, מומחה בניהול עושר משפחתי אשר מילא שורה של תפקידים בכירים בבתי השקעות שונים בארץ ובעולם. כחברת בוטיק בבעלות השותפים, לקוחותנו נהנים משילוב ייחודי בין מקצועיות, שקיפות, ויחס חם ואישי. אנחנו פועלים כמולטי פמילי אופיס, ומנהלים את התמונה הפיננסית המלאה של כל משפחה בנפרד. בעלי החברה מחזיקים ברישיון כפול: שיווק השקעות (רשות ניירות ערך) וסוכן ביטוח פנסיוני (רשות שוק ההון), דבר המאפשר לנו להשתמש במגוון כלי השקעה הכוללים הטבות מס והפחתה משמעותית בעלויות. בנוסף, הנסיון העשיר שלנו מאפשר לנו גישה לשיתופי פעולה ייחודיים עם קרנות השקעה ופרייווט אקוויטי מובילות בעולם, מוצרים חדשים ובלעדיים, ועוד.
