דרך ההשקעות שלנו

אם אתה משקיע כשיר, ההון שלך מאפשר לך הרבה יותר ממה שהמערכת הבנקאית בישראל מסוגלת להציע. אתה כבר לא חייב להסתפק במוצרים סטנדרטיים ובתיק השקעות גנרי שמתאים לכולם. בפוסט הזה נציג בפניך את היתרונות המשמעותיים שגלומים בגישה לניהול השקעות ברמה עולמית, כזו שמבוססת על בנקים בינלאומיים מהשורה הראשונה, קרנות פרטיות סגורות, השקעות לצד גופים מוסדיים מהעולם, ומוצרים פיננסיים מתקדמים שתפורים בדיוק עבורך.

מה זה להיות משקיע כשיר?

משקיע כשיר הוא אדם שעומד בתנאים שנקבעו על ידי רשות ניירות ערך. החוק קובע ארבעה מבחנים, ומספיק לעמוד באחד מהם: נכסים נזילים של יותר מ-9,411,809 ש"ח, או נכסים של יותר מ-5,882,380 ש"ח יחד עם הכנסה גבוהה. המשמעות: משקיע כזה נחשב לבעל יכולת הבנה פיננסית גבוהה יותר, ולכן רשאי לגשת למוצרים והשקעות שאינם זמינים למשקיע מהשורה. מדובר בין השאר בקרנות אלטרנטיביות, עסקאות פרטיות, שיתופי פעולה עם גופים גלובליים ומכשירים פיננסיים מורכבים יותר.

מה זה נותן לך?

הסטטוס של משקיע כשיר פותח בפניך עולם חדש של אפשרויות:

• השקעה בקרנות Private Equity שמבצעות עסקאות רכישה גלובליות
• השתתפות בעסקאות Co-Investment ישירות לצד קרנות מוסדיות
• גישה לקרנות חוב פרטיות עם פרופיל סיכון ותשואה שונה מהאיגרות הסחירות
• מוצרים מובנים שמותאמים באופן אישי למטרות שלך, לרמת הסיכון שלך, ולתזרים הרצוי לך

כל זה מתבצע דרך בנקים בינלאומיים מהגדולים והיציבים בעולם, מוסדות עם היסטוריה של מעל מאה שנה, פיקוח גלובלי מחמיר וארגז כלים רחב יותר.

בנקים בינלאומיים, יתרונות בטיחותיים אמיתיים

כאשר אתה מנהל את ההון שלך דרך בנק בינלאומי, אתה נהנה ממערכת רגולטורית חזקה, פיקוח קפדני, סטנדרטים מחמירים, וגישה ישירה לתיק ההשקעות שלך. אתה לא תלוי יותר בבנקאי מקומי שמקבל הוראות מהנהלה פנימית, אלא שולט בכל רכיב, בכל קרן, ובכל מוצר. בנוסף, קיימת אפשרות לתכנן את ההשקעות כך שיתאימו לאסטרטגיית המס שלך, עם כלים משפטיים ופיננסיים שמציעים רק הבנקים הגלובליים.

שילוב מוצרים לא סחירים בתיק שלך

מוצרים לא סחירים כמו קרנות סגורות או חוב פרטי הם מרכיב קריטי בתיק של משקיע כשיר. הם מאפשרים להגדיל תשואה, להקטין תנודתיות, ולבנות פורטפוליו שמממן את עצמו לאורך זמן באמצעות הפצות שוטפות. יתרה מכך, שילוב של מוצרים אלו עם מוצרים מובנים, שמספקים הגנות קופון, תקרה, או מינוף מבוקר, מאפשר גמישות גבוהה יותר ובנייה מותאמת אישית של אסטרטגיית ההשקעה שלך. זהו שילוב שקשה להרכיב מתוך מדף מוצרים אחד.

למה לבחור בגוף שרואה את כל התמונה?

בבנק, התיק נבנה מתוך מדף המוצרים של אותו בנק. הבחירה בגוף שרואה את כל הנכסים שלכם ומכיר את הכלים המתקדמים ומחזיק בקשרים ישירים עם בנקים זרים וקרנות מובילות, מאפשרת לך גישה אמיתית למוצרים שמותאמים לך אישית. השירות מבוסס על תכנון פיננסי מדויק, על גילוי מלא של הזיקות שלנו, ועל הבנה עמוקה של הצרכים והיעדים שלך. אנחנו לא מוכרים מוצרי מדף, אלא בונים איתך אסטרטגיית עושר לטווח ארוך.