גילאון וגורדון · האקדמיה לשוק ההון
האקדמיה לשוק ההון
המדריך המקיף להשקעות חכמות בעידן של תנודתיות כלכלית. כלים שמתעדכנים כל יום, ומאמרים ופרקים לפי נושא, מהבסיס ועד הניתוח.
את התכנים כותב ומלמד דרור גילאון, לשעבר מנכ"ל ומנהל השקעות בכיר בבית ההשקעות מנורה מבטחים, עם יותר מעשרים שנות ניסיון בניהול השקעות, סדנאות אג"ח ליועצי ההשקעות במערכת הבנקאית והוראה במוסדות אקדמיים. בעבר כתב טור שבועי בכלכליסט.
כלים שמתעדכנים כל יום
חדשמחשבון מדד הייחוסמזינים אחוז מניות ומקבלים את המדד בתמהיל שלכם: חודש, שנה, 3 ו-5 שנים.לפתיחה ←חדשנתוני מאקרו שוטפיםריביות, אינפלציה, שערי מטבע ומדד הייחוס, מתעדכנים כל בוקר.לפתיחה ←חדשהשוואת תשואותקרנות השתלמות, קופות גמל, פוליסות ופנסיה, לפי מסלול.לפתיחה ←חדשמילון מונחים למשקיע כשיר54 מונחים שכל משקיע כשיר פוגש, בעברית פשוטה.לפתיחה ←הסקירה החודשיתמה קרה בשווקים החודש, ומה עמד מאחורי המספרים.לפתיחה ←
בחרו את הנושא שמעניין אתכם
ניהול עושראיך בונים ומנהלים הון משפחתי, ומה חשוב לשאול בדרך.13
- ניהול עושר, מה כולל שירות ניהול עושר מקצועי?
- משקיע כשיר, הגדרות, יתרונות והזדמנויות השקעה ייחודיות
- ניהול עושר: כל נכסי המשפחה בתמונה אחת
- המדריך הפיננסי, האם אחד מהמקרים הבאים מוכרים לך באופן אישי?
- פמילי אופיס
- כמה עולה תיק השקעות בבנק
- כך תקטינו את הסיכון בתיק ההשקעות מבלי לפגוע בתוחלת הרווח
- קרנות נדל"ן, מחפשים להשקיע בנדל"ן בחו"ל? כדאי שתצפו בפרק הזה
- מינוף, שיטת הטייקונים להאצת ההון. האם היא מתאימה לכם?
- הסיבות שגורמות לציבור להפסיד 250 אלף שקלים (וזה לא קשור לעמלות)
- שודדי התשואה שגוזלים מכם 57,379 שקלים
- דרור גילאון, לשעבר מנכ"ל בבית ההשקעות מנורה מבטחים, הפך למתכנן הפיננסי של העשירון העליון
- השקעות אלטרנטיביות למשקיעים כשירים
בניית עושרחיסכון, מיסים ועמלות, פנסיה לעצמאים ותכנון פיננסי משפחתי.9
- חיסכון לילדים, כך תהפכו אותם לעשירים
- הדור הבא, האפליקציה שמלמדת ילדים לחסוך: דמי כיס, ריבית דריבית ויעדים
- צמצום תשלומי מיסים ועמלות בהשקעות
- שוקלים לקנות דירה כי נמאס לכם לשכור? לא בטוח שזו החלטה כלכלית נכונה
- חוב טוב מול חוב רע, כך תבנו את ההון בקצב מואץ
- פנסיה חובה לעצמאים, כמה את חייבים וכמה אתם רוצים להפקיד
- קרן השתלמות לעצמאיים (אתם חייבים אותה)
- עצמאיים, זו התשואה הגלומה בהפקדות למכשירים פנסיוניים
- מתכנן פיננסי אישי, כך תבנו לעצמכם את העתיד הכלכלי
מכשירי השקעהפוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה, תיקון 190 והשקעה פסיבית.8
- פוליסת חיסכון: מה שחשוב לדעת לפני שמפקידים
- ראש בראש, 7 הבדלים מהותיים בין קרנות נאמנות לפוליסות חיסכון
- פוליסות חיסכון, המחשה מספרית לאחד היתרונות המשמעותיים
- קופת גמל להשקעה: התקרה, המס והמסלול שבגיל 60
- קופות גמל בניהול אישי, IRA
- תיקון 190, לכל החיים וגם למה שאחרי
- תיקון 190, אל תשקיעו מבלי להכיר את השכבה הראשונה
- שיטת האינדקס, כך תשלבו השקעות פסיביות חכמות בקופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון
אג"חממשלתי וקונצרני, צמוד ושקלי, תניות, אמות מידה ויחסי כיסוי.14
- אג"ח ממשלתיות, מהן וכיצד ניתן להרוויח מהן
- אג"ח צמודה או אג"ח שקלית? כך תדעו לבחור
- מה משפיע על הרווח מאגרות חוב קונצרניות? 4 גורמים עיקריים
- אג"ח קונצרניות, 3 שיטות מהירות להשקעה
- 5 טעויות נפוצות שעושים משקיעים באג"ח
- כיצד לתמחר אגרות חוב שצברו מדדים שליליים
- מפקידים כסף בבנק? פעולה פשוטה עשויה להגדיל את הרווח באלפי שקלים
- אג"ח קוקו, COCO: המידע שחובה להכיר לפני רכישה
- כיצד משפיע השינוי בגובה הריבית על מחירי אגרות החוב והרווחים שלכם בבורסה
- אג"ח חו"ל, מדוע להשקיע בהן ובמה הן שונות מהאג"ח הישראליות
- אמות מידה פיננסיות, מהן וכיצד הן מסייעות למשקיעים באג"ח קונצרניות
- מהן תניות חוזיות ומדוע הן קריטיות למשקיעים באג"ח קונצרניות
- המגבלות של הקובננטים שעלולות לעלות לכם ביוקר
- מהו יחס כיסוי חוב ומדוע הוא חשוב כל כך בניתוח אג"ח
קורס אג״ח Masters, פרק אחר פרק19 פרקים, מאיגרת החוב הראשונה ועד אג״ח חו״ל.19
- פרק 1: מהי איגרת חוב וכיצד ניתן להרוויח ממנה
- פרק 2: מק״מ
- פרק 3: אג״ח ממשלתיות לא צמודות
- פרק 4: אג״ח צמודות מדד וציפיות האינפלציה הגלומות
- פרק 5: כיצד משפיעים מדדי המחירים לצרכן על ביצועי איגרות חוב
- פרק 6: שערי הבסיס בחלוקת תשלומים (קרן וריבית)
- פרק 7: השפעת המיסוי והעמלות על התשואה
- פרק 8: מח״מים
- פרק 9: עקום התשואות ותובנות ההשקעה העלות ממנו
- פרק 10: עקום ריביות הפורוורד
- פרק 11: פארי/ערך מתואם
- פרק 12: אג״ח קונצרניות
- פרק 13: אגח להמרה
- פרק 14: השתתפות בהנפקות אג״ח
- פרק 15: כיצד להשקיע באג״ח באמצעות קרנות נאמנות וקרנות סל (ETF)
- פרק 16: הגורמים המשפיעים על שוק האג״ח
- פרק 17: בניית תיק השקעות מנצח
- פרק 18: כלים לניתוח חוב קונצרני
- פרק 19: אג״ח חו״ל
קורסיםהקורסים של דרור גילאון למשקיעים.3
מניותמכפילים, רווח למניה, והטעויות שכדאי להכיר לפני שסוחרים.9
- רוצים לסחור במניות? אל תעשו את הטעויות הללו
- מה זה מכפיל רווח וכיצד מחשבים אותו?
- מהו רווח למניה, כיצד מחשבים אותו ואיך משתמשים בו נכון
- משתמשים במכפיל רווח כאינדיקציה להערכת שווי חברה או מניה? זהירות
- כך תעריכו מניה בצורה נכונה באמצעות שימוש במכפיל רווח
- כיצד לבחור מניות בעזרת שימוש במכפיל הון
- כך תעריכו את פוטנציאל הרווח הגלום במניות הבנקים
- איפה קונים מניות
- בחנו את עצמכם, האם אתם באמת רוצים לסחור במניות בעצמכם?
יחסים פיננסייםהכלים לקריאת דוחות: הון חוזר, מינוף, ROE, EBITDA ועוד.18
- מהו יחס שוטף וכיצד משתמשים בו?
- מהו הון חוזר ומה ניתן ללמוד ממנו
- מהו מנוף פיננסי?
- מהו חוב פיננסי נטו ל CAP ואיך מחשבים אותו?
- מהו חוב ברוטו ל CAP ומדוע הוא מעניין משקיעים וחברות דירוג אשראי
- מהו הון עצמי למאזן וכיצד משתמשים בו
- מהו יחס כיסוי חוב ומדוע הוא חשוב כל כך בניתוח אג"ח
- מהו יחס ימי לקוחות וכיצד משתמשים בו
- מהם ימי ספקים, איך מחשבים אותם וכיצד משתמשים בהם
- מהו מחזור מלאי, כיצד מחשבים אותו ואיך משתמשים בו
- מהם ימי מלאי, כיצד מחשבים אותם ואיך משתמשים בהם
- מעגל הפקת המזומנים, מהו וכיצד הוא מסייע בניתוח החברה
- ROA, כך תדעו האם שווה לרכוש נכס במינוף
- יחס ROE, היחס שיעזור לכם להבין באיזו מהירות הכסף עובד
- ההבדל בין ROA ל-ROE וכיצד הם יכולים לעזור בניהול אפקטיבי של הכסף
- איך מחשבים חוב פיננסי נטו?
- נמאס לכם לשמוע את המונח EBITDA ולא לדעת מה זה?
- מהו חוב פיננסי נטו ל EBITDA וכיצד משתמשים בו?
קורס אג"ח Masters למשקיעיםהקורס הדיגיטלי של דרור גילאון: מהבסיס ועד הכלים שמנהלי השקעות משתמשים בהם.
לעמוד הקורס